Cette partie décrit chaque écran de Bilan+, élément par élément : ce que fait chaque bouton, ce qu’il déclenche (un courriel, une notification, un changement d’état) et à qui il est réservé. Pour comprendre les notions, commencez par Comprendre Bilan+ ; pour un parcours pas à pas, voyez Faire.
Les écrans sont rangés dans l’ordre des piliers de Bilan+ : la boîte à outils, le parcours, les séances, la synthèse, Billy (voir Ce qu’est Bilan+).
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Dashboard | Le tableau de bord du consultant : raccourcis, tâches, prochaines séances, bénéficiaires récents. |
| Bénéficiaires | La liste des bénéficiaires : recherche, filtres, invitation, réassignation. |
| Fiche du bénéficiaire | L’en-tête de la fiche et ses onglets « Explorations », « Orientation » et « Champs ». |
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Activités | La bibliothèque des activités (Bilan+, cabinet, perso) et l’éditeur de formulaire. |
| Ressources | La bibliothèque des ressources à donner aux bénéficiaires. |
| Fiches métiers | Le catalogue des fiches métiers ; le bénéficiaire, lui, lit celles qu’il explore depuis son parcours. |
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Parcours | La bibliothèque des modèles de parcours et leur éditeur. |
| Onglet « Suivi » | Le parcours du bénéficiaire vu par le consultant : vues, cartes, déblocage, modèles. |
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Onglet « Synthèses » | Créer, générer, relire, partager et exporter une synthèse. |
| Templates | Les modèles de synthèse et de documents, et leur éditeur. |
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Billy | L’assistant du consultant, avec ou sans bénéficiaire choisi. |
| Créer avec Billy | L’atelier qui fabrique activités, ressources et modèles pour votre boîte à outils. |
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Onglet « Documents » | Les documents du dossier : création depuis un modèle, variables, signature, export. |
| Messages | La messagerie avec les bénéficiaires. |
| Notifications | Les notifications du consultant et leurs réglages. |
| Menu utilisateur | Le menu en bas à gauche : profil, aide, tutoriels, signaler un problème, déconnexion. |
L’espace du bénéficiaire, sur ordinateur et sur téléphone.
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Mon Parcours | L’écran principal du bénéficiaire : phases, étapes, synthèses. |
| Une étape ouverte | Ce que contient une étape : consigne, activités, ressources, documents, séance liée, commentaires. |
| Page de séance | La séance vue par le bénéficiaire : notes partagées, visio, compte-rendu, émargement. |
| Messages | La messagerie avec le consultant. |
| Mon profil | Informations, mot de passe, accords IA et audio. |
Les écrans réservés à l’administrateur du cabinet.
| Écran | Ce qu’on y fait |
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| Paramètres | Les onglets de « Paramètres » : informations, champs personnalisés, charte graphique. |
| Facturation | Abonnement, consommation des crédits, accompagnements, consultants, factures. |
| Consultants | La liste des consultants du cabinet : inviter, nommer administrateur, retirer. |
